1
Préparation de rendez-vous
Mettre de côté les courriers et justificatifs utiles avant un échange officiel.
Services
Organisation de documents de pension, rappels administratifs et budget quotidien général.
Services proposés
2
Budget du quotidien
Créer une vue générale des dépenses courantes sans conseil financier personnalisé.
3
Suivi des courriers
Identifier les messages à traiter, les délais et les prochaines actions.
4
Repères de sécurité
Rappeler les bonnes pratiques : ne jamais transmettre de mot de passe ou code de sécurité.
Limites du service
Nous ne vendons pas de produit financier, ne garantissons pas la conservation ou l’augmentation d’une pension et ne demandons aucune donnée bancaire sensible.